Como gerenciar contatos

Você pode acompanhar seu trabalho com contatos, visualizar seu histórico de interações e ver o andamento do trabalho com seus negócios. Se necessário, você pode adicionar novos dados manualmente, deixar comentários ou entrar em contato diretamente com o cliente.

Os contatos são criados automaticamente quando você os adiciona a negócios ou quando eles acessam negócios automaticamente. Você também pode adicioná-los na guia "Contatos".

Como adicionar um contato

Vá para a seção "Contatos" e clique em Adicionar contato.

Selecione um membro da equipe para designar para gerenciar este contato. Em seguida, insira as informações do contato. No campo "Messenger", você pode inserir um número de telefone ou nome de usuário no messenger. Ao clicar no ícone você será redirecionado para um mensageiro específico para conversar com seu cliente.

Você também pode adicionar atributos para o contato: adicionar tags, preencher campos ou criar um novo campo.

Para adicionar um novo campo, clique em Adicionar campo. Em seguida, insira um nome e selecione o tipo de campo. Verifique se você deseja tornar o campo obrigatório.

Clique em Adicionar contato.

Agora o contato estará disponível para seleção quando você estiver criando negócios.

Além disso, os contatos em seu banco de dados de CRM são criados automaticamente ao criar negócios.

Como visualizar sua lista de contatos

Para ver sua lista de contatos, vá para a seção "Contatos".

Esta lista exibe todos os contatos que você criou manualmente na seção "Contatos", adicionados ao criar um negócio e aqueles que foram adicionados com a origem automática do negócio.

Na página, você verá o nome do contato, seus detalhes de contato, o número de negócios aos quais o contato foi vinculado, tags e campos de contato.

Para mostrar ou ocultar campos de contato, clique nos três pontos e marque os campos.

Você também pode remover duplicatas entre seus contatos.

Saiba mais: Como remover contatos duplicados.

Como filtrar contatos

Você pode filtrar sua lista de contatos que será exibida na tela.

Para fazer isso, vá para a seção "Contatos", clique em "Filtrar" e selecione as condições de filtro necessárias.

Como filtrar critérios

Você pode filtrar seus contatos pelos seguintes critérios:

• Data de criação: especifique um período de tempo ou selecione a opção "Últimos ... dias";
• Membro da equipe: selecione um ou mais membros da equipe atribuídos ao seu contato;
• Fonte: selecione a fonte pela qual seu contato foi adicionado (chatbot, formulário de assinatura, landing page, Automação 360, pagamentos, API, integração ou manualmente);
• Nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone: insira os detalhes do contato;
• Nome de usuário e link da plataforma de mensagens: especifique uma ou mais plataformas de mensagens e adicione links para elas;
• Localização: insira a localização e o endereço do contato;
• Tag: insira a tag vinculada ao seu contato.

Você também pode filtrar seus contatos por campos que você criou para eles.

Se nem todos os campos de filtro de contato forem exibidos, tente clicar em "Alterar campos de filtro" e selecione os filtros que deseja exibir.

Acesso rápido aos critérios de filtros salvos

Você também pode salvar os filtros usados com frequência para reduzir o tempo necessário para encontrar os negócios de que precisa. Para fazer isso, selecione seus critérios de filtro, clique em Selecionar e vá para a página com os dados filtrados.

Clique em “Salvar filtro” e salve suas configurações de filtro.

Adicione um nome de filtro para poder localizá-lo rapidamente na lista.

Para usar as configurações de filtro salvas, vá para “Filtro” > “Filtros salvos” e selecione um filtro.

Você também pode alternar entre filtros salvos em uma página com contatos filtrados.

Como trabalhar com informações de contato

Geral

Clique em um contato para visualizar e editar suas informações.

Você pode editar o nome e o sobrenome do contato e ver a fonte e a data em que foram adicionados na parte superior da página do contato.

Informações de contato

As informações de contato do cliente são exibidas abaixo do nome. Se necessário, você pode alterar o número de telefone, o endereço de e-mail e o perfil do messenger selecionado para se comunicar com o cliente.

Se você tiver vários números de telefone ou endereços de e-mail para um assinante, pode marcar um deles como principal. Isso ajudará os membros da sua equipe a navegar mais facilmente pelas informações de contato e limitar o número de mensagens disparadas por eventos no CRM.

Para fazer isso, clique no campo em que você tem vários números de telefone ou endereços de e-mail, selecione um deles e clique em Salvar.

Por padrão, as informações de contato que foram adicionadas primeiro são marcadas como principais.

Membro da equipe

Você também pode alterar o membro da equipe responsável por um contato.

Leia mais: Como gerenciar Permissões.

Atributos

Você também pode ver os atributos do contato. Adicione preferências e recursos de contato para personalizar sua comunicação com os clientes por e-mail, SMS e chatbots. Para fazer isso, insira ou selecione o valor que você vê ao lado do atributo de contato obrigatório ou crie um novo.

Leia mais: Como gerenciar atributos de contato.

Se um visitante acessar o seu site usando um link com uma tag UTM e, em seguida, realizar um pagamento, preencher um formulário de inscrição em seu site baseado na SendPulse ou se inscrever em um curso criado com o serviço "EDU", essas tags serão transferidas para os campos de contato correspondentes.

Histórico e comentários

Na subseção "Histórico" à direita, você pode adicionar comentários sobre um contato, mencionar outros membros da equipe e anexar documentos. Você pode ver o histórico do seu trabalho com o contato e o progresso do seu acordo com todos os comentários abaixo. Você pode optar por visualizar todo o histórico ou apenas os comentários.

Saiba mais: Como trabalhar com o histórico e comentários do contato.

Ofertas

A guia "Negócios" exibe a lista de negócios associados ao seu contato selecionado.

Para adicionar um novo negócio para o contato selecionado, clique em +Adicionar negócio.

Digite o nome e o valor do negócio e selecione o membro da equipe, o estágio do negócio e o tipo do negócio. Crie novos campos conforme necessário. Clique em Adicionar oferta.

Você também pode adicionar um negócio para um contato clicando no ícone "Adicionar negócio".

Pagamentos

Na guia "Pagamentos", você pode ver mais informações sobre os pagamentos do contato: sistema de pagamento, valor, descrição, status e data.

O sistema de pagamento selecionado fornece detalhes sobre todos os status de pagamento. Para mais informações, recomendamos entrar em contato com a equipe de suporte do seu provedor de serviços de pagamento.

Na guia "E-mail", você pode conectar o endereço de e-mail do cliente ao CRM.

A guia "Educação" exibe os cursos para os quais o contato se inscreveu, o andamento do curso e os cursos que ele já fez.

As guias "E-mail" e "Educação" estão atualmente em desenvolvimento.

Chamadas

Na aba "Chamadas" é possível visualizar os seguintes dados da atividade do cliente: data e hora da chamada, duração, tipo (recebida, efetuada, perdida), gravação e gerente que interagiu com o cliente.

Como adicionar uma tarefa

Você pode adicionar uma tarefa a um cartão de contato existente ou ao criar um novo. Para fazer isso, abra ou comece a criar um contato, role o painel esquerdo e clique em + Adicionar tarefa.

Insira o nome da tarefa, preencha todos os campos obrigatórios e clique em Adicionar tarefa..

Leia também: Como criar uma tarefa e Como trabalhar com tarefas.

Sua tarefa aparecerá no cartão de contato. Ele indicará o título, o status, as datas de vencimento e o responsável. Para editar uma tarefa ou visualizá-la como um cartão, clique nela.

Para desvincular uma tarefa, clique no ícone de desvincular ao lado do nome da tarefa.

Como adicionar arquivos

Você pode anexar arquivos a um contato para compartilhá-los com todos os seus membros. Clique em + Adicionar arquivo, escolha um arquivo do armazenamento da sua conta ou carregue um novo arquivo do seu dispositivo.

Clique no ícone de três pontinhos para gerenciar seu arquivo após o download:

Selecione a opção Download para baixar o arquivo para o seu dispositivo.

Selecione a opção Mostrar na pasta para mostrar onde o arquivo está localizado no armazenamento da SendPulse.

Selecione a opção Remover da tarefa para remover o arquivo desta tarefa, mas não do armazenamento da SendPulse.

Selecione a opção Excluir para excluir este arquivo da tarefa e do armazenamento da SendPulse.

Como ir para a página de contato

Você também pode acessar a página de contato para ver informações mais detalhadas ou editar dados.

Para fazer isso, selecione seu contato e clique no ícone "Detalhes do contato".

À esquerda, você pode visualizar ou editar seu nome e sobrenome ou detalhes de contato, conectar ou excluir um contato e criar um novo negócio.

Em seguida, você pode selecionar seu novo membro da equipe e visualizar e editar os atributos de contato. Você também pode adicionar um novo campo.

À direita da guia "Histórico", você pode adicionar um comentário sobre o contato e visualizar o histórico de trabalho com ele. Você pode optar por visualizar todo o histórico ou apenas os comentários.

A guia "Negócios" exibe a lista de negócios associados ao contato. Você também pode adicionar uma nova oferta aqui.

Na guia "Pagamentos", você pode ver mais informações sobre pagamentos do contato: sistema de pagamento, valor, descrição, status e data.

Na guia "E-mail", você pode conectar o endereço de e-mail do cliente ao CRM.

A guia "Educação" exibe os cursos para os quais o contato se inscreveu, o andamento do curso e os cursos que ele já fez.

As guias "E-mail" e "Educação" estão atualmente em desenvolvimento.

Como alcançar um cliente

Você pode entrar em contato com o cliente diretamente do cartão de contato via chatbot ou e-mail.

O botão "Enviar via chatbot" estará disponível se o contato estiver inscrito em um dos seus chatbotts vinculados. Em seguida, você pode clicar em Abrir bate-papo e ir para o bate-papo.

Você também pode enviar um e-mail para o contato — para fazer isso, clique em Enviar e-mail.

Ao configurar a transferência de contatos para listas de e-mail, você pode configurar automações e filtrar segmentos usando variáveis.

Você também pode usar os acionadores "Criar um negócio" ou "Alterar o status do negócio" para iniciar automações.

Você também pode incluir esses acionadores nas condições de fluxos automáticos e criar scripts personalizados — adicione uma ramificação de script com base na alteração ou não do status de um contato ou na criação de um negócio.

Como configurar contatos

Para personalizar seus contatos, vá para "Contatos" > seção "Configurações".

Você pode selecionar um membro da equipe atribuído a contatos adicionados automaticamente e personalizar campos e tags de contato.

Como exportar contatos

Você pode exportar contatos manualmente ou configurar exportações automáticas de todos os seus contatos do CRM para uma lista de e-mails para campanhas de e-mail em massa ou automáticas.

Saiba mais: «Como exportar contatos»

Como bloquear e desbloquear um contato EDU

Você pode bloquear contatos de alunos da seção EDU para que eles não possam se rematricular e fazer seus cursos. Além disso, os alunos bloqueados não estão incluídos em seu plano.

Para bloquear um aluno, abra sua ficha e vá para a guia "Cursos". Clique em Bloquear. Em seguida, confirme a ação na próxima janela.

Para desbloquear um aluno ou visualizar a lista de contatos bloqueados, vá para a guia "Alunos bloqueados". Além disso, usando o filtro, você pode selecionar os alunos por determinados parâmetros.

Encontre o contato desejado e clique em Desbloquear.

Para desbloquear um aluno ou visualizar a lista de contatos bloqueados, vá para a guia "Alunos bloqueados". Além disso, usando o filtro, você pode selecionar alunos por determinados parâmetros. Clique em Desbloquear.

Última Atualização: 17.08.2023